La finalitat d’aquesta oferta és gestionar «de manera proactiva» la base de capital híbrid de Telefónica Europe
Telefónica, a través de Telefónica Europe, ha llançat aquest dilluns una oferta de recompra de bons híbrids en efectiu per un import màxim de 2.250 milions d’euros, la qual s’estendrà des d’avui fins al pròxim 19 de gener a les 17.00 hores, segons ha informat l’operadora a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).. La finalitat d’aquesta oferta és gestionar “de manera proactiva” la base de capital híbrid de Telefónica Europe, ha ressaltat la companyia, que també ha subratllat que aquesta proposta ofereix als bonistes l’oportunitat de substituir els seus bons pels nous abans de la primera data d’amortització.. En concret, l’operadora ha llançat invitacions independents de recompra en efectiu als tenidors dels bons de 2026 —l’import nominal dels quals ascendeix a 1.000 milions d’euros—, de 2027 (500 milions d’euros) i de 2028 (750 milions d’euros), que estan garantits de manera irrevocable per Telefónica.. El preu que es pagarà per cada 100.000 euros d’import nominal dels bons de 2026 serà de 100.550 euros, mentre que pel que fa als bons de 2027, el preu serà de 99.600 euros per cada 100.000 euros d’import nominal.. En el cas dels bons de 2028, el preu que es pagarà per cada 100.000 euros d’import nominal es determinarà el pròxim 20 de gener.. La companyia també ha assenyalat que la recompra dels bons de 2026 i 2028 té prioritat sobre la dels de 2027, així com que es reserva el dret d’incrementar o reduir l’import màxim d’acceptació (els 2.250 milions d’euros esmentats) a la seva discreció.. Telefónica Emisiones té la intenció de dur a terme noves emissions d’obligacions perpètues subordinades, cadascuna amb la garantia subordinada de Telefónica.. L’acceptació per part de Telefónica Europe de la recompra de qualsevol dels bons oferts de manera vàlida en la proposta està subjecta, sense limitació, a la liquidació de l’emissió dels nous bons.. Per a qualsevol bo la recompra del qual sigui acceptada, la companyia també pagarà, si escau, un import equivalent als interessos meritats i no pagats des de (i inclosa) la corresponent data de pagament d’interessos dels bons immediatament anterior a la data de liquidació fins a, però excloent, la data de liquidació, que s’espera que tingui lloc el pròxim 22 de gener.. Els bons recomprats podran ser amortitzats, mentre que els bons que no hagin estat oferts vàlidament i recomprats romandran en circulació després de la data de liquidació.
La finalitat d’aquesta oferta és gestionar «de manera proactiva» la base de capital híbrid de Telefónica Europe
